星展发表研究报告指，华润电力(00836.HK) +0.250 (+1.295%) 沽空 $1.34千万; 比率 12.339% 去年新增11.6GW可再生能源产能，并计划於今年再增加10GW装机，以及约6GW的热能装机。该行认为，公司的扩张计划较预期更进取。由於今年上半年公司的发电量增长3.6%，低於预期，因此将今年的发电量增长预测下调8.4个百分点，现估计今明两年的增长率介乎4%至9%。
该行指出，煤炭价格大幅下跌，预期燃料成本将减少8%，从而纾缓部分电费下调压力，预计公司整体经营溢利率将由2024财年的22.1%攀升至今年的23.4%，并在明年进一步升至25.3%。
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该行又下调公司今明两年的盈测约4%，目标价由24元降至22.6元，维持「买入」评级。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-07 16:25。)
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